在这个国际环境复杂多变、国内经济增速放缓、转型升级乏力的时期,各行各业的改革都在路上.相比较而言,煤炭行业未竟的升级改革路途更为艰辛,环保压力重重、煤炭产能结构过剩、进口煤抢滩、大型企业攻城略地,煤炭行业面对着自我变革与革新乏力的彷徨与焦虑.
煤炭行业面临着上亦难、下亦难的严峻现实,一方面表现为国内自产煤与国际进口煤拉锯,港口交货模式与坑口交货(交易)模式争夺,粗放生产经营模式与精细化产品需求PK……另一方面表现为线上电子交易与线下传统交易融合,传统产销模式与新型产销模式融合,煤炭经营者新旧思想观念融合……
处于低谷的煤炭行业怎样面对变革,迎接下一轮的机遇?
博弈煤炭业"黄金十年",上演的是一场煤炭资源、物流资源、市场份额的争夺战,一场影响力延伸、产品延伸、产业链延伸的扩张战.一对合不拢、离不开的"恶邻"煤电,从始至终未曾和睦共处,博弈无处不在.
资源的博弈
在富煤缺油少气、新型能源发展缓慢以煤炭为主的能源结构格局下,煤炭成为"十五"、"十一五"期间GDP快速增长的有力引擎.2013年,全国产煤37亿吨左右.
在全国产能"大数据式"增长的背后,隐藏着煤炭行业各路诸侯对煤炭资源的你争我夺.
其一,各产煤地区煤炭年产能不断释放,内蒙古自治区2011年、2012年、2013年的煤炭产能近10亿吨,陕西和山西与之形成当今煤炭行业"三足鼎立"格局.
其二,在经济发展对能源的依赖和强大的需求面前,进口煤也从进入中国煤炭市场卧底至今,实现了3.1亿吨的市场份额.
其三,国内大型煤炭企业内耗极其严重.大企业为争夺市场,产能扩张不断.据中国煤炭企业50强名单信息公布,2010年、2011年、2012年,神华集团原煤产量分别为35696万吨、40708万吨、45665万吨;中煤能源(行情,问诊)集团原煤产量分别为15370万吨、16357万吨、17552万吨.鄂尔多斯(行情,问诊)煤炭资源丰富且优质,是煤炭企业必争之地,神东集团、伊泰集团、乌兰集团等八大煤炭集团在鄂尔多斯市能源版图上大势展开"圈地运动",各自雄踞一方.乌兰集团起家于伊金霍洛旗,伊泰集团在准格尔旗富甲一方.
价格的博弈
能源结构的单一使煤炭成为我国经济快速发展的动力,随着能源结构和格局的调整,煤炭在价格上经历了过山车.
2000年,一个年产百万吨的煤矿在市场上的流通价格在百万元左右,但随着经济井喷式增长、撞撞高楼平地拔起和火电大力需求快速增长,这些煤矿闪出"乌金"的色彩.淘金者纷纷涌入煤炭这个产业,价值不足百万元的煤矿在高峰时期的转让价格被炒至数亿元.当煤炭的泡沫化增长被银行嗅到了美味时,煤炭售价更是翻番.煤炭出矿价格一路飙升至每吨500元左右,原材料成本的提高也直接推高了电力企业的发电成本.
在煤炭市场步入下行通道时,大型煤炭企业依据其成本优势开疆扩土,提高市场占有率,引发行业的"价格战".2013年,中煤能源集团下调煤炭价格一石激起千层浪,引起另一煤炭巨头中国神华(行情,问诊)的连锁反应,二者价格战一触即发.昔日硝烟未散,今年3月,战火重启,在煤炭行业和进口煤成本触底、神华集团大幅下调港口主流煤炭产品销售价格,中煤能源集团、伊泰集团也短兵相接.
物流的博弈
竞争是群体进化发展的动力,优胜略汰是客观的市场规律,之于煤炭行业亦是如此.服务能力的强弱是企业实现效益和盈利的关键,煤炭行业的服务当属物流.
而今,在比价格、比质量、比产品、拼资金的前提下,快递进入人们的视野,煤炭亦是如此,"黄金十年"提前打预付款、上门提货的产销模式已经不复存在,大型煤炭生产企业开始由传统的采掘业向服务业过渡,投资建设煤炭行业的最后一公里物流.
1986年6月1日,神华集团投资建设的包神铁路开工建设.伊泰集团呼准线、大准线、准朔线都开通运营,打通煤炭能源领域版图的大动脉.另外,大型集团除了大动脉的布局外,也在煤炭产地加强"造血"能力,仅鄂尔多斯市已经投入运营的煤炭物流园区就有20个左右,年设计发运能力在1000万吨至3000万吨之间不等.
能源版图的扩张
当众多煤炭企业在煤炭产地展开煤炭资源、物流园区项目建设的竞争时,神华、中煤能源这样的大型煤炭企业着眼于供应链延伸和能源版图的扩张.
截至2012年底,神华集团共拥有13个煤炭分公司,连续七年成为全球最大的煤炭经销商,堪称煤中之王.其发电业务扩展到了全国30个省、市、自治区,电力总装机容量达6323万千瓦.在铁路资源方面,神华集团拥有包神铁路、神朔铁路、朔黄铁路、大准铁路,甘泉铁路,营业里程共计1765公里,铁路货车35843辆.神华集团专业化的煤炭泊位,在黄骅港有12个,在天津港(行情,问诊)有3个.神华中海航运有限公司2010年5月19日正式挂牌运营,船队规模将达到45艘、248万载重吨.
此外,神华集团"南下"印尼,获得了南苏煤电一体化项目;在澳大利亚获得了沃特马克煤矿项目、乌淖斯和马斯洛风电项目;"北上"蒙古和俄罗斯,与蒙古签署连接蒙古境内世界最大煤矿塔本陶勒盖跨境铁路协议.当时,内蒙古伊泰集团在乌鲁木齐甘泉堡工业区的投资达到了700亿元,建设年产540万吨煤基多联产综合项目.立足于陕西的中煤能源集团也深入扩张到内蒙古地区.
困惑"人无百日好,花无百日红",煤炭行业在经历了"黄金十年"后,步入了产能过剩、加速下行的通道.煤炭行业犯了什么错?为什么会是这样子?煤炭恍如步入戈壁,留下的是不解和困惑.
2013年,诺基亚被微软并购的时候,在新闻发布会上,诺基亚的老总说出"好像我们也没有犯什么错,为什么会是这样子"的不解.
随着煤炭价格的极速下滑,大气环境治理污染的重压,产能过剩格局的变化,进口煤肆无忌惮的冲击,煤炭生产企业频频触底停产,行业亏损面不断扩大.曾经以煤炭资源开采荣登富豪榜的企业家也在煤炭行业江河日下中渐行渐远.煤炭行业陷入了困惑.
可以说,以煤炭资源赋存优势为主的产地和煤炭企业,其优势在于煤炭,劣势亦在于煤炭.
产地和煤炭企业一味以挖煤卖煤为主业,经济发展必会进入"资源陷阱".
"穷则思变,变则通,通则久".基于目前煤炭产能过剩格局及以煤为主的能源结构对环境造成的压力,行业是该继续挤破那扇要关闭的门,还是去寻找另一扇开启的窗?
未来改变世界格局的革命,是页岩气替代性能源的革命,而改变中国能源格局的革命是煤炭资源转型升级的革命.
或许只有融合与改革,方可另行业一江春水绵延后世.
融合和平与发展永远是国家和人民的期许,之于煤炭行业亦是如此.尽管行业的健康发展离不开竞争,但是和谐与融合是企业发展与经营者求之不得的.煤炭业只有内部与外部融合发展,方可一江春水绵延后世.
大型煤企融合
"春江水暖鸭先知",在经济增速下滑短期不会发生根本改变的形势下,大型煤炭企业成了冷暖皆知的"体温计".
进入今年5月,煤炭市场一跌再跌之后,煤炭价格的触底在逼停了中小型煤炭企业后,也触及了大型煤炭企业的神经.曾经,为了在港口扩大市场份额和抢占用户,大型煤炭企业在港口销售中频频引发价格战,而今在上游煤炭生产明显供血不足、下游市场销售出现瓶颈的时候,企业之间的你争我夺已经不那么奏效了.4月,大型煤炭企业的价格战略显弹药不足,行业老大神华集团"做东请客",中煤能源、伊泰集团等大型煤企"应邀赏光"参加,握手言和合众联横保价.
线下与线上融合
当今是电商颠覆传统零售业的时代,煤炭行业由于产品标准化、物流标准化、交割保准化等问题,走向线上略显步履蹒跚,但是这并不能作为止步不前的理由.
2009年开始,以交易、物流、金融和信息几大业务为支撑的煤炭交易市场纷纷兴起.恰逢传统煤炭市场如火如荼,交易市场作为新型产物受到了"冷眼".而今,煤炭行业利润触底、客户的流逝和高成本的传统交易模式,使煤炭生产企业遭遇销售瓶颈.电子交易市场亦或是"救世主",多家大型煤炭企业借助煤炭交易市场,扩宽销售渠道.
2013年底,大型煤炭企业与产地煤炭交易中心"联姻",大型企业的外购煤由线下走向了线上,神华集团下属的神东集团外购煤正式走上内蒙古煤炭交易市场的电子竞价平台.
近日,国家发改委印发《关于深入推进煤炭交易市场体系建设的指导意见的通知》,也释放出第三方电子交易平台是大势所趋的信号.
动力煤期现融合
行业利润下行、企业亏损,不堪重负的煤炭供应链,坚守传统现货贸易已经是"独木桥",动力煤期货抑或是煤炭行业绝处逢生的"阳关道".
2013年9月26日,动力煤期货在郑州商品交易所上市后,基于煤炭复杂的品种和涉及面非常广,动力煤期货被冠名为期货"航母".由于其对传统的煤炭贸易、物流和结算方式是极大的颠覆,产业客户以动力煤期货交割量小、不能为其多销售一吨煤为由,拒绝参与动力煤期货.伊泰集团作为现货贸易企业试水动力煤期货并顺利完成交割,达到了现货企业稳定购销渠道和规避价格波动风险的目的.
如今,已经有很多的煤炭巨头加入期货经营.据悉,中国神华于3月28日召开的董事会上审议通过了《关于开展动力煤期货业务的议案》;5月14日,中煤能源宣布,开展动力煤期货相关事宜已经进入国资委审批流程.还有更多的大型煤企,也设置期货相关部门并招兵买马.
改革中前进在经营模式和需求方式不断升级改革的大潮中,淘汰和死亡无处不在,煤炭企业只有自我改革才能出走困境.所以,宁可死在改革的路上,也不死在成功的基因里.
2012年,产地鄂尔多斯市印发《关于鄂尔多斯市煤炭交易与物流产业建设方案》,其中要求煤炭供需双方在交易市场进行电子交易.由于未看到"黄金十年"已近黄昏,当时煤炭生产企业仍保持舒服姿势,集体上书拒绝这样的政策,方案最终流产.但是,方案的提出敲响了煤炭行业转型的闹铃,只是当时"睡意正浓"的煤炭企业不愿意"起床"而已.
当今是各行各业经营模式和企业升级的变革年代,煤炭行业未竟的升级改革路途异常艰辛,环保压力重重、煤炭产能结构过剩、进口煤抢滩登陆、大型企业攻城略地.
在经营模式和需求方式不断升级改革的大潮中,煤炭企业只有自我改革才能出走困境,而改革是"刮骨疗毒"的痛苦过程.
941817479
